那菩萨带了木叉，飞上高台，遂踏祥云，直至九霄，现出救苦原身，托了净瓶杨柳。左边是木叉惠岸，固执棍，抖擞精力。
“你那法师讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，能够度亡脱苦，寿身无坏。”太宗正色喜问道：“你那大乘佛法，在于那边？”菩萨道：“在大西每天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”太宗道：“你可记得么？”
师徒们行了数日，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，驱逐入城中。安息一夜，次早出城前去。一起饥餐渴饮，夜住晓行，两三日，又至河州卫。此乃是大唐的江山鸿沟。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至内里供应了，着僧纲请往福原寺安息。本寺和尚，一一拜见，安排晚斋。斋毕，叮咛二从者饱喂马匹，天不明就行。
身上穿一领淡淡色，浅浅妆，盘金龙，飞彩凤的结素蓝袍；胸前挂一面对月明，舞清风，杂宝珠，攒翠玉的砌香环珮；腰间系一条冰蚕丝，织金边，登彩云，促瑶海的斑斓绒裙；面前又领一个飞东洋，游普世，戴德行孝，黄毛红嘴白鹦哥；手内托着一个施恩济世的宝瓶，瓶内插着一枝洒青霄，撒大恶，扫开残雾垂杨柳。玉环穿绣扣，弓足足下深。三天许出入，这才是救苦救难观世音。喜的个唐太宗，忘了江山；爱的那文武官，失却朝礼；
这长老心忙，太起早了。本来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更气候。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行稀有十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又恐怕错了途径。正疑思之间，俄然出错，三人连马都跌落坑坎当中。三藏心慌，从者胆战。却才悚惧，又闻得内里哮吼高呼，叫：“拿将来！拿将来！”只见暴风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼旁观，上面坐的那魔王，非常凶暴，端的是：雄威身凛冽，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。锯牙舒口外，凿齿露腮旁。斑斓围身材，文斑裹脊梁。钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索捆绑。正要安排吞食，只听得内里鼓噪，有人来报：“熊老虎与特处士二位来也。”三藏闻言，昂首旁观，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样：雄豪多胆量，轻健夯身躯。渡水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。
“且收胜会，待我差人获得大乘经来，再秉丹诚，重修善果。”众官无不遵依。当时在寺中问曰：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛求经？”问不了，中间闪过法师，帝前见礼道：“贫僧鄙人，愿效犬马之劳，与陛下求取真经，祈保我王江山永固。”唐王大喜，上前将驭手扶起道：“法师果能尽此忠贤，不怕程途悠远，跋涉山川，朕甘心与你拜为兄弟。”玄奘顿首谢恩。唐王果是非常贤德，就去那寺里佛前，与玄奘拜了四拜，口称“御弟圣僧”。玄奘感激不尽道：“陛下，贫僧有何德何能，敢蒙天恩眷顾如此？我这一去，定要捐躯尽力，直至西天。如不到西天，不得真经，即死也不敢返国，永堕沉湎天国。”随在佛前拈香，以此为誓。唐王甚喜，即命回銮，待选良利日辰，发牒出行，遂此驾回各散。