五利将戎服治行，东入海求其师。既而不敢入海，之太山祠。上令人随验，实无所见。五利妄言见其师，其方尽多不售，坐诬罔，腰斩；胜利侯亦弃市。
夏，四月，还，至奉高，礼祠地主于梁父。乙卯，令侍中儒者皮弁、搢绅，射牛行事，封泰山下东方，如郊祠泰一之礼。封广丈二尺，高九尺，其下则有玉牒书，书秘。礼毕，天子独与侍中、奉车都尉霍子侯上泰山，亦有封，其事皆禁。明日，下阴道。丙辰，禅泰山下阯东北寂然山，如祭后土礼，天子皆亲拜见，衣上黄，而尽用乐焉。江、淮间茅三脊为神藉，五色土益杂封。其封禅祠，夜如有光，昼有白云出封中。天子从禅还，坐明堂，群臣更上寿颂功德。诏曰：“朕以眇身承至尊，兢兢焉惟德陋劣，不明于礼乐，故用事八神，遭六合况施，著见气象，屑然如有闻，震于怪物，欲止不敢，遂登封泰山，至于梁父，然后升坛寂然改过，嘉与士大夫更始，其以十月为元封元年。行所巡至，博、奉高、蛇丘、历城、梁父，民田租逋赋，皆贷除之，无出本年算。赐全百姓爵一级。”又以五载一巡狩，用事泰山，令诸侯各治邸泰山下。
西羌众十万人反，与匈奴通使，攻故安，围枹罕。匈奴入五原，杀太守。
春，正月，上行幸缑氏，礼祭中岳太室，从官在山下闻如有言“万岁”者三。诏祠官加增太室祠，禁无伐其草木，以山下户三百为之奉邑。
春，三月，壬午，天子闻南越反，曰：“韩千秋虽无功，亦军锋之冠，封其子延年为成安侯；樛乐姊为王太后，首愿属汉，封其子广德为龙亢侯。”
初，司马相如病且死，有遗书，颂功德，言符瑞，劝上封泰山。上感其言，会得宝鼎，上乃与公卿诸生议封禅。封禅用希旷绝，莫知其仪，而诸方士又言：“封禅者合不死之名也，黄帝以上，封禅皆致怪物，与神通，秦天子不得上封。陛下必欲上，稍上即无风雨，遂上封矣。”上因而乃令诸儒采《尚书》、《周官》、《王制》之文，草封禅仪，数年不成。上以问左内史皃宽，宽曰：“封泰山，禅梁父，昭姓考瑞，帝王之盛节也；然享荐之义，不著于经。臣觉得封禅胜利，合祛于六合神衹，唯圣主所由，制定其当，非群臣之所能列。今将举大事，优游数年，使群臣得大家他杀，终莫能成。唯天子建中和之极，兼总条贯，金声而玉振之，以顺整天庆，垂万世之基。”上乃便宜仪，颇采儒术以文之。上为封禅祠器，以示群儒，或谓“不与古同”，因而尽罢诸儒不消。上又以古者先振兵释旅，然后封禅。
元封元年辛未，公元前一一零年冬，十月，下诏曰：“南越、东瓯，咸伏其辜；西蛮、北夷，颇未和睦；朕将巡边垂，躬秉武节，置十二部将军，亲帅师焉。”乃行，自云阳北历上郡、西河、五原，出长城，北登单于台，至朔方，临北河，勒兵十八万骑，旗号径千馀里，以见武节，威匈奴。遣使者郭吉告单于曰：“南越王头已县于汉北阙。今单于能战，天子自将待边；不能，即南面而臣于汉，何徒远走亡匿于幕北寒苦无水草之地！毋为也。”语卒而单于大怒，立斩主客见者，而留郭吉，迁之北海上。然匈奴亦詟，终不敢出。上乃还，祭黄帝冢桥山，释兵须如。上曰：“吾闻黄帝不死，今有冢，何也？”公孙卿曰：“黄帝已仙上天，群臣思慕，葬其衣冠。”上叹曰：“吾后升天，群臣亦当葬吾衣冠于东陵乎？”乃还甘泉，类祠太一。