宣讲结束，即便门生自在发问。俄然间站起一人来，扣问道：“闻先生盟拓跋而使雄漠南，收其酋为假子，有诸？何与所言相悖耶？”
“何谓耶？蛮夷入于中国，然恶终不成胜善，丑终不成胜美，需求从其稼穑，学其礼节，用其服章，乃可长居，此即楚之终究中国也。中国入于蛮夷，斯土而一定能够稼穑，则礼节、服章亦将日丧，乃终泯乎蛮夷矣。”许衡你丫死去吧，今后我这一说才是正根儿。
“是故蛮夷之地，中国之人或不成久居，是故孝武天子即驱匈奴漠北，而漠南今又生鲜卑、乌丸矣，觉得不兴兵戈而可久安者，陈腐之见。然中国则不取漠南耶？亦非也。乃知蛮夷之存也久，杀之不尽，中国退则蛮夷进，漠南之不守，漠北终为中国之患也。”必然要常常性地攻打北方游牧民族，必然要紧紧守住朔、并两州，不然中原腹心之地都会遭受伤害！
到这儿还都是须生常谈，但接下去就有新内容啦。是勋说：“今南蛮者，如武陵蛮、山越也；北戎者，如鲜卑、乌丸也；东夷者，如高句丽、诸韩也；西狄者，如羌、胡也。彼其无衣裳而裸身耶？无文章而素地耶？彼其无礼节而真划一于禽兽耶？”莫非这些外族就都不穿衣服，不绘斑纹吗？莫非他们部中就毫无端方吗？为甚么说只要中国有“礼节之大”、“服章之美”呢？
如果能在保持包涵性的前提下，进步对外族的警戒心，或许不会再蹈“五胡乱华“之渊薮吧。
最后综合一下：“是故有稼穑之土，有耕织之劳，始有礼节之大、服章之美，是成中国也。四夷之不如中国也，为无稼穑之土，无耕织之劳，使民困穷。中国可收其土即收之，教其民稼穑；不成收其土则逐之，使不为祸斯乃用夏变夷，孝武天子收南越、五原、朔方是也。其蛮夷之民困穷，乃有禽兽之性，无日不望得中国之土，然得其土而不知稼穑，遂更使中国困穷也斯乃夏变于夷，今之五原、朔方是也。
中国人必须经历多次惨痛的经验，才气明白这一事理，比方说“五胡乱华”，比方说“安史之乱”，比方说残唐五代，以是到了宋朝，相干华夷的思惟偏向就逐步右倾，走向另一个极度，终究导致了明、清两代团体思潮的全面保守，生机渐丧。不过那是今后的事情，相对此一偏向，是勋尚无需赘言。
“南蛮事又分歧也。北地苦寒，唯生荒草，难以耕殖……”起码就这年代的技术还做不到把农业区大范围北扩，“南边虽暑，亦可播植，是以武陵蛮、山越等虽匿山林间，若得其地而作，数世以后，亦中国矣孝武天子是以而伐南越，并郡县之也。”对于南边的蛮夷也要讨伐，但目标不是为了构筑一条钢铁国防地，而是持续扩大，增广边境。
对于分歧蛮夷的分歧态度实在严格意义提及来，态度都一样，那就是打，分歧的是是否占有其地盘，是否能够使其入华（归并进中华大师庭）这是是勋所说的第二个题目。
传统中国人对待外族，鄙其掉队，恨其扰乱，观点都是同一的；但对待外族的态度，却常常走两个极度：一是觉得外族既然掉队，那便不敷为中国之患，只要教之礼节，必能异化；二是觉得外族不成教也，必须明白“华夷之分”，谨防死守，才气包管中国的安靖。