后生举进士，授延安司李，携家之任。母以道远不可。松娘生一男名小宦。生以忤直指罢官，挂碍不得归。偶猎郊野，逢一美少年跨骊驹，几次瞻视。细看则皇甫公子也。揽辔停骖，悲喜交至。邀生去至一村，树木浓昏，荫翳天日。入其家，则金沤浮钉，宛然世家。问妹子，已嫁；岳母，已亡。深相感悼。经宿别去，偕妻同返。娇娜亦至，抱生子掇提而弄曰：“姊姊乱吾种矣。”生拜谢曩德。笑曰：“姊夫贵矣。创口已合，未忘痛耶？”妹夫吴郎亦来谒拜。信宿乃去。
公适以忤上官免，将解任去。函致之，其略云：“仆东归有日，以是迟迟者，待足下耳。足下朝至，则仆夕发矣。”传之卧榻。生持书抽泣，寄语来使：“疾革难遽瘥，请先发。”令人返白。公不忍去，徐待之。
李方惊颤欲起，有一物来，兽首人身，伏啮人首，遍吸其脑。李惧，匿首尸下。物来拨李肩，欲得李首。李力伏，俾不成得。物乃推覆尸而移之，首见。李大惧，手索腰下，得巨石如碗，握之。物俯身欲龁，李骤起大喊，击其首，中嘴。物嗥如鸱，掩口负痛而奔，吐血道上。就视之，于血中得二齿，中曲而端锐，长四寸余。怀归以示人，皆不知其何物也。
一日朝中待漏，适言其异。大臣或言关东羽士焦螟居内城，总持敕勒之术，很有效。公造庐而请之。羽士朱书符，使归粘壁上。狐竟不惧，投掷有加焉。公复告羽士。羽士怒，亲诣公家，筑坛作法。俄见一巨狐伏坛下，家人受虐已久，衔恨綦甚，一婢近击之，婢忽仆地断气。羽士曰：“此物猖獗，我尚不能遽服之，女子何轻犯尔尔。”既而曰：“可借鞫狐词亦得。”戟指咒移时，婢忽起长跪。羽士诘其里居。婢作狐言：“我西域产，入都者十八辈。”羽士曰：“辇都门，何容尔辈久居？可速去！”狐不答。羽士击案怒曰：“汝欲梗吾令耶？再若迂延，法不汝宥！”狐乃蹙怖作色，愿谨奉教。羽士又速之。婢又仆绝，很久始苏。俄见白块四五团，滚滚如球附檐际而行，次第追逐，瞬息俱去。由是遂安。
生入城，活动数日，遂连夜趣装。既归以闲园寓公子，恒返关之；生及松娘至，始发扃。生与公子兄妹，棋酒谈宴若一家然。小宦长成，貌韶秀，有狐意。出游都会，共知为狐儿也。
至冥司，冥王查其罚限未满，责其躲避，剥其皮革，罚为犬。意懊丧不欲行。群鬼乱挞之，痛极而窜于野。自念不如死，愤投峭壁，颠莫能起。自顾则身伏窦中，牝犬舐而腓字之，乃知身已复活于人间矣。稍长，见便液亦知秽，然嗅之而香，但立念不食耳。为犬经年，常忿欲死，又恐罪其躲避。而仆人又豢养不肯戮。乃故啮仆人脱股肉，仆人怒，杖杀之。
三生
谢迁之变，宦第皆为贼窟。王学使七襄之宅，盗聚尤众。城破兵入，扫荡群丑，尸填墀，血至充门而流。公入城，打尸涤血而居。常常白天见鬼，夜则床下磷飞，墙角鬼哭。一日王生皞迪投止公家，闻床底小声连呼：“皞迪！”已而声渐大，曰：“我死得苦！”因哭，满庭皆哭。公闻，仗剑而入，大言曰：“汝不识我王学院耶？”但闻百声嗤嗤，笑之以鼻。公因而设水陆道场，命释道忏度之。夜抛鬼饭，则见鬼火荧荧，随地皆出。先是，阍人王姓者疾笃，昏不知人事者数日矣。是夕，忽呵欠若醒，妇以食进。王曰：“适仆人不知何事，施饭于庭，我亦随众啖噉。食已方归，故不饥耳。”由此鬼怪遂绝。岂钹铙钟鼓，焰口瑜伽，果无益耶？