未几两少年出迎，华裳夺目，丰采美妙，揖生入。见一叟南向坐，东西列数筵，客六七人，皆似贵胄；见生至，俱起为礼，叟亦杖而起。生久立，待与周旋，叟殊不离席。两少年致词曰：“家君衰迈，起拜良难，予兄弟代谢高贤之屈驾也。”生谦谢。遂增一筵于上，与叟接席。未几歌女作于下。座后设琉璃屏，以幛内眷。鼓吹高文，座客无哗。筵将终，两少年起，各以巨杯劝客，杯可容三斗；生有难色，然见客受，亦受。瞬息四顾，主客尽釂，生不得已亦强尽之。少年复斟；生觉惫甚，起而辞职。少年强挽其裾。生酣醉逖地，但觉有人以冷水洒面，恍然若寤。起视，来宾尽散，唯一少年捉臂送之，遂别而归。后再过其门，则已迁去矣。
（前缺）牛过父室，则翁卧床上未醒，以此知为狐。怒曰：“狐可忍也，胡败我伦！关圣号为“伏魔”，今安在，而任此类横行！”因作表上玉帝，内微诉关帝之不职。久之，忽闻空中喊嘶声，则关帝也。怒叱曰：“墨客何得无礼！我岂专掌为汝家驱狐耶？若禀诉不可，咎怨何辞矣。”即令杖牛二十，股肉几脱。少间，有黑面将军获一狐至，牵之而去，其怪遂绝。后三年，济南游击女为狐所惑，百术不能遣。狐语女曰：“我平生所畏惟牛同人罢了。”游击亦不知牛何里，无可物色。适提学按临，牛赴试，在省偶被营兵迕辱，忿诉游击之门，游击一闻其名，不堪欣喜，伛偻甚恭。立捉兵至，捆责尽法。已，乃实告以情，牛不得已，为之呈告关帝。俄顷，见金甲神降于其家。狐方在室，颜猝变，现形如犬，绕屋嗥窜。旋出自投阶下。神言：“前帝不忍诛，今再犯不赦矣！”絷系马颈而去。
家中田产荡尽，衣巾革褫，冀其能够辨复，因而携囊入郡。日将暮，憩息路侧。遥见小车来，二青衣夹随之。既过忽命停舆，车中命一青衣问生：“君非米姓乎？”生曰：“诺。”问：“何贫窭若此？”生告以故。问：“安往？”又告之。青衣向车中语；复返，请生至车前。车中以纤手搴帘，微睨之，乃绝代才子也。谓生曰：“君不幸得无妄之祸，甚为慨气。本日学使署非赤手能够出入者，途中无可为赠，……”乃于髻上摘珠花一朵授生，曰：“此物可鬻百金，请缄藏之。”生下拜，欲问官阀，车发已远，不解何人。执花揣想，上缀明珠，不凡物也。收藏而行。至郡投状，高低讹诈甚苦；生又不忍货花，遂归依于兄嫂，幸兄贤，为之经纪，贫不废读。
自郡归，偶适市，一人自肆中出招之饮。并不识；姑从之入，则座上先有里人鲍庄在焉。问其人，乃诸姓，市中磨镜者也。问：“何了解？”曰：“前日上寿者，君识之否？”生曰：“不识。”诸曰：“予出入其门最稔。翁，傅姓，不知其何籍、何官。先生上寿时，我方在墀下，故识之也。”日暮饮散。鲍庄夜死于途。鲍父不识诸，执名讼生。检得鲍庄体有重伤，生以行刺论死，备历械梏；以诸未获，罪无申证，颂系之。年余直指巡方，廉知其冤，释之。
贾得金，且施且贾，不三年施数已满。真忽至，握手曰：“君信义人也！别后被福神奏帝，削去仙籍；蒙君博施，今幸以功德消罪。愿勉之，勿替也。”贾问真：“系天上何曹？”曰：“我乃有道之狐耳。出身綦微。不堪孽累，故平生自爱，一毫不敢妄作。”贾为设酒，遂与欢饮如初。贾至九十余，狐犹时至其家。