4月22日，在曾纪泽的建议下，湘军知府刘坤1、王勋、副将余星元、杨恒升分三路打击到祁阳的承平军，拔堡垒11座。
此时西路战事也打响，刘坤一率军西援，祁阳清军气力锐减。两天后，两军苦战于过水坪、双桥一带，刘坤一败北，承平军追斩千总罗士荣，外委张友元及清军数百人。不过，曾纪泽的洋枪队顶住了石达开部一轮又一轮的打击，石达开端终没有拿下祁阳。
承平军获得熊罴岭会战胜利后，随即向宝庆移师，左宗棠闻讯，顿时留何绍彩、黄三清两个营守洪桥，以刘岳昭的九个营驰援宝庆，承平军乘洪桥兵力衰弱，于5月21日杀回马枪，一举摧毁湘虎帐垒，又于24日和26日别离击败反对和追逐的敌军，从而突破清军的尾追堵截，达成了与赖裕新、傅忠信部会师于宝庆城下的计谋目标。
这时，曾纪泽已经派人给左宗棠送信，左宗棠派兵两万援助永州。
如许，湘军投入宝庆会战的兵力，包含在籍湘军官战兵士四万人和从皖赣鄂等省连续集结的约三万人在内，总数不下七万。此中除刘长佑、刘坤1、江忠义、曾纪泽及祁阳城下各路救兵外，前后另有曾国藩调萧启江、张运兰部往援；骆秉章调援黔之副将田兴恕军往援；官文、胡林翼调马队二百，总兵王明山、陈金鳌、知府萧翰庆、副将孙昌凯率海军四营携炮船一百余号往援；续调安庆海军参将杨明万、游击曾绍霖、副将刘国斌携炮船九十余号，海军游击左光培部、炮船二十八号及已革总兵李续焘所募新勇往援，又续调荆宜施道李续宜自黄州、武昌赶去宝庆。别的，曾国藩还令攻皖的鲍超部停止深切安徽，作为援湘预备队随时待命。