佛此夜灭度，如薪尽火灭，
不自见其过，于戒出缺漏，
于诸大众中，而为广别离。
及余诸弟子，亦满十方刹，
思惟是事已，即趣波罗柰。
纵广正等，二千由旬。
以华香幡盖，敬心而扶养；
佛子行道已，来世得作佛，
“舍利弗当知，我以佛眼观，
比方并祇夜，优波提舍经。
从长远劫来，赞示涅槃法，
统统众生类，无能知佛者。
诸仙之导师，度脱无量众。
是故舍利弗，我为设便利，
今我亦如是，安隐众生故，
佛当为除断，令尽无不足。”
具足大悲心，皆已成佛道，
天人所奉尊，适从三昧起，
便舍乐土，宫殿臣妾，
又见菩萨，离诸戏笑，
虽复说三乘，但为教菩萨。
告诸声闻众，及求缘觉乘，
乃至孺子戏，若草木及笔，
天人群生类，深心之所欲，
知第一寂灭，以便利力故，
众妙卧具，施佛及僧；
起万亿种塔，金银及玻璃，
我设是便利，令得入佛慧，
此光照东方，万八千佛土，
为说涅槃，尽诸苦际。
深著虚妄法，坚受不成舍，
便利说诸法，皆令得欢乐。
木櫁并余材，塼瓦泥土等；
是人甚罕见，过于优昙华。
我宁不说法，疾入于涅槃！
存亡所趣，善恶业缘，
言辞便利力，令统统欢乐。
如三世诸佛，说法之典礼，
又见诸菩萨，知法寂灭相，
我今所得道，亦应说三乘。
钝根乐小法，贪著于存亡，
如稻麻竹苇，充满十方刹，
尔时，佛放眉间白毫相光，照东方万八千天下靡不周遍，下至阿鼻天国，上至阿迦尼吒天。于此天下，尽见彼土六趣众生；又见彼土现在诸佛，及闻诸佛所说经法；并见彼诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷诸修行得道者；复见诸菩萨摩诃萨各种人缘、各种信解、各种边幅行菩萨道；复见诸佛般涅槃者；复见诸佛般涅槃后，以佛舍利起七宝塔。
身心寂不动，以求无上道。
诸法实相义，已为汝等说，
尔时，世尊告舍利弗：“汝已殷勤三请，岂得不说？汝今聆听，善思念之，吾当为汝别离讲解。”说此语时，会中有比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷五千人等，即从座起，礼佛而退。以是者何？此辈罪根深重及增上慢，未得谓得，未证谓证，有如此失，是以不住。世尊沉默而不制止。