却说郭汜兵到，李傕出营接战。汜军倒霉，临时退去。傕乃移帝后车驾于郿坞，使侄李暹监之，断绝内使，饮食不继，侍臣皆有饥色。帝令人问傕取米五斛，牛骨五具，以赐摆布。傕怒曰：“朝夕上饭，何又他求？”乃以腐肉朽粮与之，皆臭不成食。帝骂曰：“逆贼直如此相欺！”侍中杨琦急奏曰：“傕性残暴。局势至此，陛下且忍之，不成撄其锋也。”
杨彪与朱儁汇合朝廷官僚六十余人，先诣郭汜营中劝和。郭汜竟将众官尽行监下。众官曰：“我等为好而来，何乃如此相待？”汜曰：“李傕劫天子，偏我劫不得公卿！”杨彪曰：“一劫天子，一劫公卿，意欲何为？”汜大怒，便拔剑欲杀彪。中郎将杨密力劝，汜乃放了杨彪、朱儁，其他都监在营中。彪谓儁曰：“为社稷之臣，不能匡君救主，空生六合间耳！”言讫，相抱而哭，昏绝于地。儁归家成病而死。自此以后，傕、汜每日厮杀，连续五十余日，死者不知其数。
帝乃低头无语，泪盈袍袖。忽摆布报曰：“有一起军马，枪刀映日，金鼓震天，前来救驾。”帝教探听是谁，乃郭汜也。帝心转忧。只闻坞外喊声大起，本来李傕引兵出迎郭汜，鞭指郭汜而骂曰：“我待你不薄，你如何暗害我！”汜曰：“尔乃反贼，如何不杀你！”傕曰：“我保驾在此，何为反贼？”汜曰：“此乃劫驾，何为保驾？”傕曰：“不须多言！我两个各不准用军士，只自并胜负。赢的便把天子取去罢了。”二人便就阵前厮杀。战到十合。不分胜负。只见杨彪拍马而来，大呼：“二位将军少歇！老夫特邀众官，来与二位媾和。”傕、汜乃各自还营。
却说曹操大破吕布于定陶，布乃汇集败残军马于海滨，众将皆来会合，欲再与曹操决斗，陈宫曰：“今曹兵势大，未可与争。先寻取安身之地，当时再来未迟。”布曰：“吾欲再投袁绍，何如？”宫曰：“先令人往冀州密查动静，然后可去。”布从之。且说袁绍在冀州，闻知曹操与吕布相持，谋士审配进曰：“吕布，豺虎也：若得兖州，必图冀州。不若助操攻之，方可无患。”绍遂遣颜良将兵五万，往助曹操。细作探知这个动静，飞报吕布。布大惊，与陈宫商讨。宫曰：“闻刘玄德新领徐州，可往投之。”布从其言，竟投徐州来。有人报知玄德。玄德曰：“布乃当今英勇之士，可出迎之。”糜竺曰：“吕布乃虎狼之徒，不成收留；收则伤人矣。”玄德曰：“前者非布袭兖州，怎解此郡之祸。今彼穷而投我，岂有贰心！”张飞曰：“哥哥心肠忒好。固然如此，也要筹办。”
玄德领众出城三十里，接着吕布，并马入城。都到州衙厅上，讲礼毕，坐下。布曰：“某自与王司徒计杀董卓以后，又遭傕、汜之变，飘零关东，诸侯多不能相容。远因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，布因袭兖州以分其势；不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图大事，未审尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州事。今幸将军至此，合当相让”遂将牌印送与吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关、张二公各有喜色。布乃佯笑曰：“量吕布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又让。陈宫曰：“强宾不压主，请便君勿疑。”玄德方止。遂设席相待，清算宅院安下。次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。喝酒至半酣，布请玄德入后堂，关、张随入。布令妻女出拜玄德。玄德再三谦让。布曰：“贤弟不必谦让。”张飞听了，横眉大叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是多么人，敢称我哥哥为贤弟！你来！我和你斗三百合！”玄德赶紧喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话曰：“劣弟酒后大言，兄勿见怪。”布沉默无语。斯须席散。布送玄德出门，张奔腾马横枪而来，大呼：“吕布！我和你并三百合！”玄德急令关公劝止。