玄德领众出城三十里，接着吕布，并马入城。都到州衙厅上，讲礼毕，坐下。布曰：“某自与王司徒计杀董卓以后，又遭傕、汜之变，飘零关东，诸侯多不能相容。远因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，布因袭兖州以分其势；不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图大事，未审尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州事。今幸将军至此，合当相让”遂将牌印送与吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关、张二公各有喜色。布乃佯笑曰：“量吕布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又让。陈宫曰：“强宾不压主，请便君勿疑。”玄德方止。遂设席相待，清算宅院安下。次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。喝酒至半酣，布请玄德入后堂，关、张随入。布令妻女出拜玄德。玄德再三谦让。布曰：“贤弟不必谦让。”张飞听了，横眉大叱曰：“我哥哥是金枝玉叶，你是多么人，敢称我哥哥为贤弟！你来！我和你斗三百合！”玄德赶紧喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话曰：“劣弟酒后大言，兄勿见怪。”布沉默无语。斯须席散。布送玄德出门，张奔腾马横枪而来，大呼：“吕布！我和你并三百合！”玄德急令关公劝止。
次日，吕布来辞玄德曰：“蒙使君不弃，但恐介弟辈不能相容。布当别投他处。”玄德曰：“将军若去，某罪大矣。劣弟冲犯，他日当今陪话。近邑小沛，乃备昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，临时歇马，如何？粮食军需，谨当对付。”吕布谢了玄德，自引军投小沛安身去了。玄德自去抱怨张飞不题。
却说曹操平了山东，表奏朝廷，加操为建德将军费亭侯。当时李傕自为大司马，郭汜自为大将军，横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、大司农朱儁暗奏献帝曰：“今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员，若得此人搀扶社稷，剿除奸党，天下幸甚。“献帝泣曰：朕被二贼凌辱久矣！若得诛之，诚为大幸！“彪奏曰：臣有一计：先令二贼自相残害，然后诏曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。“献帝曰：计将安出？“彪曰：闻郭汜之妻最妒，可令人于汜妻处用反间计，则二贼自相害矣。“帝乃书密诏付杨彪。彪即暗使夫人以他事入郭汜府，乘间告汜妻曰：闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之，必遭其害。夫人宜绝其来往为妙。“汜妻讶曰：怪见他经宿不归！却干出如此无耻之事！非夫人言，妾不知也。当慎防之。“彪妻告归，汜妻再三称谢而别。过了数日，郭汜又将往李傕府中饮宴。妻曰：傕性不测，况今两雄不并立，倘彼酒后置毒，妾将何如？“汜不肯听，妻再三劝住。至晚间，傕令人送酒筵至。汜妻乃暗置毒于中，方始献入，汜便欲食。妻曰：食自外来，岂可便食？“乃先与犬试之，犬立死。自此汜心机疑。一日朝罢，李傕力邀郭汜赴家饮宴。至夜席散，汜醉而归，偶尔腹痛。妻曰：必中其毒矣！“急令将粪汁灌之，一吐方定。汜大怒曰：吾与李共图大事，今无端欲暗害我，我不先发，必遭毒手。“遂密整本部甲兵，欲攻李傕。早有人报知傕。傕亦大怒曰：郭阿多安敢如此！“遂点本部甲兵，来杀郭汜。两处合兵数万，就在长安城下混战，乘势掳掠住民。傕侄李暹引兵围住宫院，用车二乘，一乘载天子，一乘载伏皇后，使贾诩、左灵监押车驾；其他宫人内侍，并皆步走。拥出后宰门，正遇郭汜兵到，乱箭齐发，射死宫人不知其数。李傕随后掩杀，郭汜兵退，车驾冒险出城，不由分辩，竟拥到李傕营中。郭汜领兵入官，尽抢掳宫嫔采女入营，放火烧宫殿。次日，郭汜知李傕劫了天子，领军来营前厮杀。帝后都吃惊骇。先人有诗叹之曰：光武复兴兴汉世，高低相承十二帝。桓灵无道宗社堕，阉臣擅权为叔季。无谋何进作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獭虽驱虎狼入，西州逆竖生淫凶。王允赤忱托红粉，致令董吕成冲突。渠魁殄灭天下宁，谁知李郭心胸愤。神州波折争何如，六宫饥荒愁兵戈。民气既离天命去，豪杰盘据分江山。后王规此存兢业，莫把金瓯等闲缺。生灵腐败肝脑涂，剩水残山多怨血。我观遗史不堪悲，今古茫茫叹黍离。人君当守苞桑戒，太阿谁执全纲维。