4月，雄师达到武功郡，曹操令武功太守苏则作领导向汉中进发。曹操又传令驻守长安的夏侯渊起兵两万，前去阳平关与本身会师。
濡须之战后，曹操留张辽驻守合肥，自统雄师回到邺城，公元215年3月，曹操在得知刘备已获得西川后恐刘备再取汉中，因而便亲率雄师十万，带大将许褚、夏侯惇、徐晃、曹仁、曹洪等几十员战将分开邺城前去攻取汉中，让曹丕随军前去，留曹植守邺城，令董昭辅之。
司马懿沉了好久才道，“白日攻打，仇敌在高处又凭险要，极难攻打，这是仇敌的上风，若想将仇敌的上风降落，只能夜袭。”
曹操淡笑了一下，望着司马懿，目光里充满了一种严肃而阴沉的气色，让司马懿感到背部发凉，只听曹操道，“你没传闻得陇望蜀这个典故吗？既得陇还望蜀，这是贪婪不敷也，贪婪不敷必为害，司马懿，但愿你今后也不要做如许的人，明白吗？”
曹丕喜道，“教员何不把此计献于家父。”司马懿不转脸隧道，“不急，魏公还未到计穷之时，或许，魏公也想到了这一点。”
庞德推马迎上，两刀相击，战有五十余合不分胜负。
曹丕内心明白，沉了会，愁闷隧道，“现在父亲越来越喜好曹植了，留曹植守邺城就申明这一点。”
司马懿这才转过脸来，望着曹丕，道，“以是你必须尽力，要在魏公面前展显你的才气，务实不浮华、谨慎而不草率。”“是，教员。”司马懿又道，“如果今后魏公问计，你可献此战略。”“多谢教员。”曹丕谢道。
刘晔道，“眼下粮草完善，我们就是撤兵，在路上粮尽恐怕我们也回不到武功，不如搏命一战，或许另有但愿。”
曹操攻取汉中，将兵马屯于南郑停止休整，司马懿谏道，“现魏公已攻占汉中威震巴西，魏公何不趁机去篡夺西川？”
曹操道，“诸位可有奇谋？”
曹操望了下众将，道，“阳平关易守难攻，眼下又粮草完善，我想我们不如临时撤兵回武功，诸位意下如何？”
此次曹操亲征汉中，谋士除了主行军主簿刘晔以外还带上了司马懿，任命两报酬智囊，因为此时郭嘉、荀彧及荀攸都已病死，曹操部下也只要刘晔、贾诩及司马懿三人属于智囊人物了，特别是司马懿，固然从未行军打过仗，但曹操认定司马懿的聪明要赛过他部下统统的谋士，是以，此次出征便将司马懿带上，想对他加以培养。
曹丕道，“父亲此次带教员出来，看来父亲是成心想汲引你。”司马懿道，“我倒无所谓，只是公子……”
司马懿道，“阳平关戍守如此周到，只易缓图。”
攻陷阳平关后，曹操留张郃镇守阳平关，然后率雄师向南郑进发。动静传到南郑，张鲁想举城投降，阎圃谏道，“将军在局势已去的环境下投降曹操，曹操必定不会正视，将军不如暂投巴中朴胡、杜濩抵当一阵，然后再归顺，功绩必定会多。”张鲁听其言。又有人建议将府库里的金银财宝全数烧毁，张鲁道，“我本来是想归须曹公的，可曹公不晓得已经打过来了，这些财物本来是属于国度的，把它封存起来还是留给国度吧。”因而张鲁号令将府库封存，然后才率众前去巴中投奔杜濩、朴胡。
曹操喜道，“正合吾意。我们今晚就策动夜袭，一举拿下阳平关。令高则与张郃引一千兵马彻夜绕道阳平关后，子时对张卫营寨策动打击，令夏侯渊、夏侯惇引军五千，彻夜潜至阳平关山，但听山上号角，别拜别取左边营寨，令徐晃、许褚各引五千兵彻夜潜至阳平关下，但见山上大乱，去取右边营寨，尽燃烧把，形成阵容，就近扔进敌营，敌可破矣。”