第四集：孟德献刀
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，募集乡勇。他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，获得天下呼应。初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为前锋进兵汜水关，雄师不日启程，兵发洛阳。
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚擅权，寺人干政。桓帝身后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终究在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，发作了囊括中原的黄巾叛逆。汉灵帝命地主豪强领兵弹压，各州募兵守备。
一日，董卓在温明园宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛冽的大将，不敢脱手，这个大将是丁原的义子吕布。
华雄被斩，董卓便杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万雄师，兵分两路：一起由李傕、郭汜扼守汜水关；他本身则带领李儒、吕布等带十五万主力屯虎牢关。
汉灵帝病危，环绕皇位的争夺，以张让为首的十位中常侍和国舅大将军何停顿开了一场狠恶的斗争。
第二集：十常侍乱政
董卓进京后，废立天子，残害百姓，荒淫残暴，激起群臣共愤。一日，司徒王允假借庆寿，聘请几位旧臣到他府中叙谈。当他谈到：“社稷朝夕难保”时，情不自禁，掩面抽泣。骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。他向王允借来七星宝刀，来到董卓相府，乘机行刺。董卓正在园中小阁歇息，他问曹操：“何故来迟？”曹操说因马太肥胖。董卓便命吕布为曹操遴选一匹好马，吕布出阁而去。
本郡督邮来到安喜县观察，对刘备傲慢无礼，还讨取贿赂。张飞得知大怒，将督邮捆绑起来用柳条鞭打。刘备闻讯赶来，见督邮告饶，令张飞停止。关羽以为：“波折丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。”因而兄弟三人弃官而去。
不久，十常侍号令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批处所官吏。
为了撤除丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投奔董卓。有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了寄父丁原，做了董卓的义子。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战。袁术怕孙坚夺了头功，便用心不发粮草，导致孙坚大败。华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。关羽自告奋勇出战，因职位低下，遭到袁绍、袁术轻视。曹操赞美关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。关羽说：“酒且放下，我去去便来。”他出帐提刀，飞身上马而去。只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊奇不定，关羽已提着华雄的人头回帐，而那杯酒尚存余温。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，狐疑吕家要侵犯于他，误杀了吕伯奢百口。为了制止留下后患，在路上又杀死了买酒返来的吕伯奢。陈宫指责曹操不该“明知而故杀”。曹操却嘲笑道：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
董卓获得吕布，如虎添翼，更加横行无忌。越骑校尉伍孚身怀利刃，诡计刺死董卓，成果行刺未成，反遭殛毙。董卓强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃；随即立九岁的陈留王刘协为帝（即献帝），并自封相国。