鲁有兀者王骀，从之游者与仲尼相若。常季问于仲尼曰：“王骀，兀者也，从之游者与夫子平分鲁。立不教，坐不议。虚而往，实而归。固有不言之教，无形而心成者邪？是何人也？”仲尼曰：“夫子，贤人也，丘也直后而未往耳！丘将觉得师，而况不若丘者乎！奚假鲁国，丘将引天下而与从之。”
仲尼曰：“丘也尝使于楚矣，适见豚子食于其死母者。少焉眴若， 皆弃之而走。不见己焉尔，不得其类焉尔。所爱其母者，非爱其形 也，爱使其形者也。战而死者，其人之葬也不以翣资；刖者之屡，有为爱之。皆无其本矣。为天子之诸御：不爪翦，不穿耳；取妻者止于外，不得复使。形全犹足觉得尔，而况全德之人乎！今哀骀它未言而信，无功而亲，令人授己国，唯恐其不受也，是必才全而德不形者也。”
常季曰：“何谓也？”仲尼曰：“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而游心乎德之和。物视其所一而不见其所丧，视丧其足犹遗土也。”
哀公异日以告闵子曰：“始也吾以南面而君天下，执民之纪而忧其死，吾自发得至通矣。今吾闻至人之言，恐吾无实在，轻用吾身而亡吾国。吾与孔丘非君臣也，德友罢了矣！”
故贤人有所游，而知为孽，约为胶，德为接，工为商。贤人不谋，恶用知？不斵，恶用胶？无丧，恶用德？不货，恶用商？四者，天鬻也。天鬻者，天食也。既受食于天，又恶用人！
鲁哀公问于仲尼曰：“卫有恶人焉，曰哀骀它。丈夫与之处者，思而不能去也；妇人见之。请于父母曰：‘与为人妻，宁为夫子妾’者，数十而未止也。何尝有闻其唱者也，常和人罢了矣。无君人之位以济乎人之死，无聚禄以望人之腹，又以恶骇天下。和而不唱，知不出乎四域，且而雌雄符合前，是必有异乎人者也。寡人召而观之，果以恶骇天下。与寡人处，不至以月数，而寡人成心乎其为人也；不至乎期年，而寡人信之。国无宰，而寡人传国焉。闷但是后应，氾而若辞。寡人丑乎，卒授之国。无多少也，去寡人而行。寡人恤焉如有亡也，若无与乐是国也。是何人者也！”
惠子谓庄子曰：“人故无情乎？”庄子曰：“然。”惠子曰：“人而无情，何故谓之人？”庄子曰：“道与之貌，天与之形，恶得不谓之人？”惠子曰：“既谓之人，恶得无情？”庄子曰：“是非吾所谓情也。吾所谓无情者，言人之不以好恶内伤其身，常因自但是不益生也。”惠子曰：“不益生，何故有其身？”庄子曰：“道与之貌，天与之形，无以好恶内伤其身。今子外乎子之神，劳乎子之精，倚树而吟，据槁梧而瞑。天选子之形，子以坚白鸣。”(未完待续。)(未完待续。)
哀公曰：“何谓才全？”仲尼曰：“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑，是事之变、命之行也。日夜相代乎前，而知不能规乎其始者也。故不敷以滑和，不成入于灵府。使之和豫，通而不失于兑。使日夜无隙，而与物为春，是接而生时于心者也。是之谓才全。”“何谓德不形？”曰：“平者，水停之盛也。其可觉得法也，内保之而外不荡也。德者，成和之修也。德不形者，物不能离也。”