常季曰：“何谓也？”仲尼曰：“自其异者视之，肝胆楚越也；自其同者视之，万物皆一也。夫若然者，且不知耳目之所宜，而游心乎德之和。物视其所一而不见其所丧，视丧其足犹遗土也。”
鲁有兀者王骀，从之游者与仲尼相若。常季问于仲尼曰：“王骀，兀者也，从之游者与夫子平分鲁。立不教，坐不议。虚而往，实而归。固有不言之教，无形而心成者邪？是何人也？”仲尼曰：“夫子，贤人也，丘也直后而未往耳！丘将觉得师，而况不若丘者乎！奚假鲁国，丘将引天下而与从之。”
仲尼曰：“丘也尝使于楚矣，适见豚子食于其死母者。少焉眴若， 皆弃之而走。不见己焉尔，不得其类焉尔。所爱其母者，非爱其形 也，爱使其形者也。战而死者，其人之葬也不以翣资；刖者之屡，有为爱之。皆无其本矣。为天子之诸御：不爪翦，不穿耳；取妻者止于外，不得复使。形全犹足觉得尔，而况全德之人乎！今哀骀它未言而信，无功而亲，令人授己国，唯恐其不受也，是必才全而德不形者也。”
常季曰：“彼为己，以其知得其心，以其心得其常心。物何为最之哉？”仲尼曰：“人莫鉴于流水而鉴于止水。唯止能止众止。受命于地，唯松柏独也正，在冬夏青青；受命于天，唯尧、舜独也正，在万物之首。幸能正生，以正众生。夫保始之徵，不惧之实，懦夫一人，雄入于九军。将求名而能自要者而犹如果，而况官六合、府万物、直寓六骸、象耳目、一知之所知而心何尝死者乎！彼且择日而登假，人则从是也。彼且何肯以物为事乎！”
鲁有兀者叔山无趾，踵见仲尼。仲尼曰：“子不谨，前既犯患如果矣。虽今来，何及矣！”无趾曰：“吾唯不知务而轻用吾身，吾是以亡足。今吾来也，犹有尊足者存，吾是以务全之也。夫天无不覆。地无不载，吾以夫子为六合，安知夫子之犹如果也！”孔子曰：“丘则陋矣！夫子胡不入乎？请讲以所闻。”无趾出。孔子曰：“弟子勉之！夫无趾，兀者也，犹务学以复补前行之恶，而况全德之人乎！”
哀公曰：“何谓才全？”仲尼曰：“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑，是事之变、命之行也。日夜相代乎前，而知不能规乎其始者也。故不敷以滑和，不成入于灵府。使之和豫，通而不失于兑。使日夜无隙，而与物为春，是接而生时于心者也。是之谓才全。”“何谓德不形？”曰：“平者，水停之盛也。其可觉得法也，内保之而外不荡也。德者，成和之修也。德不形者，物不能离也。”
无趾语老聃曰：“孔丘之于至人，其未邪？彼何宾宾以学子为？彼且以蕲以諔诡幻怪之名闻，不知至人之所觉得己桎梏邪？”老聃曰： “胡不直使彼以死生为一条，以可不成为一贯者，解其桎梏。其可乎？ ”无趾曰：“天刑之，安可解！”