二十一年乙亥，公元前二二六年冬，十月，王翦拔蓟，燕王及太子率其精兵东保辽东，李信急追之。代王嘉遗燕王书，令杀太子丹以献。丹匿衍水中，燕王使使斩丹，欲以献王，王复进兵攻之。
因而始皇遂东游海上，施礼祠名山、大川及八神。始皇南登琅邪，大乐之，留三月，作琅邪台，立石颂德，明对劲。
即墨大夫闻之，见齐王曰：“齐处所四千里，带甲数百万。夫三晋大夫皆不便秦，而在阿、鄄之间者百数；王收而与之百万人之众，使收三晋之故地，即临晋之关能够入矣。鄢郢大夫不欲为秦，而在城南下者百数，王收而与之百万之师，使收楚故地，即武关能够入矣。如此，则齐威可立，秦国可亡，岂特保其国度罢了哉！”齐王不听。
三十二年丙戌，公元前二一五年始皇之碣石，使燕人卢生求羡门，刻碣石门。坏城郭，决通堤坊。始皇巡北边，从上郡入。卢生使入海还，因奏《录图书》曰：“亡秦者胡也。”始皇乃遣将军蒙恬出兵三十万人，北伐匈奴。
初，齐威、宣之时，邹衍论著终始五德之运；及始皇并天下，齐人奏之。始皇采取其说，觉得周得火德，秦朝周，从所不堪，为水德。始改年，朝贺皆自十月朔；衣服、旌旄、节旗皆尚黑，数以六为纪。
始天子下
王翦悉定荆江南地，降百越之君，置会稽郡。
王初并天下，自发得德兼三皇，功过五帝，乃更号曰“天子，命为”制“令为”诏“自称曰”朕“追尊庄襄王为太上皇。制曰：死而以行动谥，则是子议父，臣议君也，甚无谓。自今以来，除谥法。朕为始天子，后代以计数，二世、三世至于万世，传之无穷。”
二十三年丁丑，公元前二二四年王翦取陈以南至平舆。楚人闻王翦益军而来，乃悉国中兵以御之；王翦坚壁不与战。楚人数应战，终不出。王翦日休士洗沐，而善饮食，抚循之；亲与士卒同食。久之，王翦令人问：“军中戏乎？”对曰：“方投石、超距。”王翦曰：“可用矣！”楚既不得战，乃引而东。王翦追之，令懦夫击，大破楚师，至蕲南，杀其将军项燕，楚师遂败走。王翦因乘胜略定城邑。
二十四年戊寅，公元前二二三年王翦、蒙武虏楚王负刍，以其地置楚郡。
臣光曰：燕丹不堪一朝之忿以犯虎狼之秦，轻虑浅谋，挑怨速祸，使召公之庙不祀忽诸，罪孰大焉！而论者或谓之贤，岂不过哉！
诸庙及章台、上林皆在渭南。每破诸侯，写放其宫室，作之咸阳北阪上，南临渭，自雍门以东至泾、渭，殿屋、复道、周阁相属，所得诸侯美人、钟鼓以充入之。
侯生、卢生相与讥议始皇，因亡去。始皇闻之，大怒曰：“卢生等，吾尊赐之甚厚，今乃诽谤我！诸生在咸阳者，吾令人廉问，或为妖言以乱黔黎。”因而御史悉案问诸生。诸生传相告引，乃自除犯禁者四百六十馀人，皆坑之咸阳，使天下知之，以惩后；益发谪徙边。始皇宗子扶苏谏曰：“诸生皆诵法孔子。今上皆重法绳之，臣恐天下不安。”始皇怒，使扶苏北监蒙恬军于上郡。
三十四年戊子，公元前二一三年谪治狱吏不直及覆狱故、失者，筑长城及处南越地。
丞相绾等言：“燕、齐、荆地远，不为置王，无以镇之。请立诸子。”始皇下其议。廷尉斯曰：“周文、武所封后辈同姓甚众，然后属冷淡，相进犯如仇雠，周天子弗能制止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡、县，诸子功臣以公赋税重犒赏之，甚足易制，天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰：“天下共苦战役不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也；而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”