乃拜蒙为中郎将，将千人，食重万馀人，从巴、蜀筰关入，遂见夜郎侯多同。蒙厚赐，喻以威德，约为置吏，使其子为令。夜郎旁小邑皆贪汉缯帛，觉得汉道险，终不能有也，乃且听蒙约。还报，上觉得犍为郡，发巴、蜀卒治道，自僰道指牂柯江，作者数万人，士卒多物故，有流亡者。用军兴法诛其渠率，巴、蜀民大惊骇。上闻之，使司马相如责唐蒙等，因谕告巴、蜀民以非上意；相如还报。
班固赞曰：昔鲁哀私有言：“寡人生于深宫当中，善于妇人之手，何尝知忧，何尝知惧。”信哉斯言也，虽欲不危亡，不成得已！是故前人以宴安为鸩毒，无德而繁华谓之不幸。汉兴，至于孝平，诸侯王以百数，率多骄淫失道。何则？沈溺放恣当中，居势使然也。自凡人犹系于风俗，而况哀公之伦乎！“夫唯风雅，卓尔不群”，河间献王近之矣。
秋，匈奴数盗边，渔阳尤甚。以卫尉韩安国为材官将军，屯渔阳。
六月，上行幸雍。
初，王恢之讨东越也，使番阳令唐蒙风晓南越。南越食蒙以蜀枸酱，蒙问所向来。曰：“道西北牂柯江 柯江广数里，出番禺城下。”蒙归至长安，问蜀贾人。贾人曰：“独蜀出枸酱，多持窃出市夜郎。夜郎者，临牂柯江，江广百馀步，足以行船。南越以财物役属夜郎，西至桐师，然亦不能臣使也。”蒙乃上书说上曰：“南越王黄屋左纛，地东西万馀里，名为外臣，实一州主也。今以长沙、豫章往，水道多绝，难行。窃闻夜郎统统精兵可得十馀万，浮船牂柯江，出其不料，此制越一奇也。诚以汉之强，巴、蜀之饶，通夜郎道为置吏，甚易。”上许之。
时对者百馀人，太常奏弘第居下。策奏，天子擢弘对为第一，拜为博士，待诏金马门。
是岁，征吏民有明当世之务、习先圣之术者，县次续食，令与计谐。
夏，大旱，蝗。
是时，邛、筰之君长。闻南夷与汉通，得犒赏多，多欲愿为内臣妾，请吏比南夷。天子问相如，相如曰：“邛、筰、冉駹者近蜀，道亦易通。秦时尝通，为郡县，至汉兴而罢。今诚复通，为置郡县，愈于南夷。”天子觉得然，乃拜相如为中郎将，建节往使，及副使王然于等乘传，因巴、蜀吏币物以赂西夷。邛、筰、冉駹、斯榆之君。皆请为内臣。除边关；关益斥，西至沬、若水，南至牂柯为徼，通零关道，桥孙水以通邛都，为置一都尉、十馀县，属蜀。天子大说。
上怒恢。恢曰：“始，约为入马邑城，兵与单于接，而臣击其辎重，可得利。今单于不至而还，臣以三万人众不敌，只取辱。固知还而斩，然完陛下士三万人。”因而下恢廷尉。廷尉当“恢逗桡，当斩。”恢行令媛丞相蚡，蚡不敢言上，而言于太后曰：“王恢首为马邑事，今不成而诛恢，是为匈奴报仇也。”上朝太后，太后以蚡言告上。上曰：“首为马邑事者恢，故发天下兵数十万，从其言为此。且纵单于不成得，恢所部击其辎重，犹颇可得以慰士大夫心。今不诛恢，无以谢天下。”因而恢闻，乃他杀。自是以后，匈奴绝和亲，攻当路塞，常常入盗于汉边，不成胜数；然尚贪乐关市，嗜汉财物；汉亦关市不断，以中其意。
秋，七月，大风拔木。
菑川人公孙弘对策曰：臣闻上古尧、舜之时，不贵爵赏而民惩恶，不重科罚而民不犯，躬率以正则遇民信也；季世贵爵厚赏而民不劝，深刑重罚而奸不止，其上不正，遇民不信也。夫厚赏重刑，未足以惩恶而禁非，必信罢了矣。是故因能任官，则分职治；去无用之言，则事情得；不作无用之器，则赋敛省；不夺民时，无妨民力，则百姓富；有德者进，无德者退，则朝廷尊；有功者上，无功者下，则群臣逡；罚当罪，则奸邪止；赏当贤，则臣下劝。凡此八者，治之本也。故民者，业之则不争，理得则不怨，有礼则不暴，爱之则亲上，此有天下之急者也。礼义者，民之所服也；而奖惩顺之，则民不犯禁矣。