诸葛亮于汉灵帝光和四年（181年）出世在琅邪郡阳都县的一个官吏之家，诸葛氏是琅邪的望族，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮的父亲诸葛珪在东汉末年做过泰山郡丞；[2]诸葛亮3岁时母亲章氏病逝，诸葛亮8岁时丧父，与弟弟诸葛均一起跟从由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章到差，东汉朝廷派朱皓代替了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州刘表。[7]
刘备败
建安十六年（211年），益州牧刘璋派法正、孟达请刘备助攻张鲁。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州。至次年十仲春，刘备与刘璋分裂，还攻成都。诸葛亮便与张飞、赵云等入蜀助阵，留关羽卖力荆州防务，分兵安定各郡县，与刘备一起围成都。至建安十九年（214年），刘璋投降，刘备入主益州。
当时，刘备凭借于刘表，屯兵于新野。厥后司马徽与刘备会晤时，表示：“那些儒生都是见地浅薄的人，岂会体味当世的事件局势？能体味当世的事件局势才是豪杰。此时只要卧龙（诸葛亮）、凤雏（庞统）。”[9]诸葛亮又受徐庶保举，刘备但愿徐庶引亮来见，但徐庶却建议：“此人能够去见，不成以令他屈就到此。将军宜屈尊以相访。”[10]
走夏口，而孙权之前又派鲁肃到来察看环境，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友。达到柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个挑选，“如果能以吴、越的兵力与中原之国对抗，不如早和曹操断交”；另一个挑选则是激将法，“如果以为不能抵挡，为何不断止军事行动，向北方称臣呢！”孙权却反问诸葛亮，刘备又何解不投降。诸葛亮便进步刘备身价，说刘备偶然令，毫不投降，以向孙权显现刘备的决计。孙权大怒，誓词不会向曹操投降，但却有所担忧，刘备另有多少兵力战役。诸葛亮最后才阐发两军的环境，先说出自军散兵偿还和关羽水军有万人，加上刘琦凡江夏兵士亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，恰是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；并且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼从命曹操，不是心折；最后必定地说曹操必然可打败。孙权非常欢畅，后又遭到鲁肃、周瑜的游说，决定联刘抗曹，派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。
诸葛亮