六月，李严因运粮不济呼诸葛亮还师。张郃追亮退兵至木门，中箭身亡——此为二出祁山。[22]
延至四月，刘备去世，刘禅继位，
诸葛亮乃分兵屯田，在魏国境内与魏国百姓共同种粮自给自足，筹算耐久驻扎下去，但诸葛亮却因过于劳累而病重。[24]
建兴六年（228年）春，诸葛亮事前扬声走斜谷道取郿，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，本身率雄师攻祁山。陇右的南安、天水和安宁三郡反魏附蜀，关中震响。魏明帝西镇长安，命张郃带领步骑五万人前去，大破马谡于街亭。而同时赵云寡不敌众，得胜于箕谷。诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中。第一次北伐失利。[19]
建兴十二年（234年）仲春，诸葛亮率雄师出斜谷道，据武功五丈原（今陕西省岐山南），屯田于渭滨，与司马懿对於渭南，并约吴国共同出兵。期间诸葛亮既频频遣使者下战书，又致巾帼妇人之饰，以激愤司马懿，但司马懿忍辱扼守不出，并以“千里请战”的奇策停歇将怒。
宝鸡境内），享年五十四岁。杨仪等率军还，姜维等遵循诸葛亮遗言，秘不发丧，缓缓退兵。司马懿率军追击，见蜀汉军帅旗飘荡，孔明羽扇纶巾坐在车里。司马懿思疑是孔明用计诱敌，从速策马出兵，因而便有“死诸葛吓走活仲达”一事。[26]
建兴七年（229年）春，诸葛亮遣陈式攻武都（今甘肃省成县周边）、阴平（今甘肃省文县周边）二郡。雍州刺史郭淮引兵救之，亮自出至建威（今甘肃省西和县西），郭淮退，遂得二郡。
诸葛亮北伐情势
诸葛亮
诸葛亮受金五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，并受任为智囊将军，署左将军府事。每当刘备出兵挞伐，诸葛亮便卖力镇守成都，为刘备足食足兵，如汉中之战就替刘备供应资援。
白帝城
章武二年（222年）八月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹：“可惜法正故去，不然必能禁止陛下东征之举。”至章武三年（223年）仲春，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起拜托后事，刘备对诸葛亮说：“你的才气是曹丕的十倍，必然能够安设国度，终可成绩大事。如果嗣子（刘禅）能够帮助，便帮助他；如果他没有才调，你能够自行取度。”诸葛亮涕零地说：“臣必然竭尽股肱的力量，报尽忠贞的骨气，直到死为止！”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。
司马懿曾向蜀汉使者扣问诸葛亮的就寝、饮食和办事多少，不探听军事环境，使者答道：“诸葛公夙起晚睡，凡是二十杖以上的惩罚，都亲身披览；所吃的饭食不到几升。”司马懿奉告人说：“诸葛孔明进食少而事件烦，他还能活多久呢！”[23]
这六次用兵，出祁山只要两次；第四次是魏军主动打击，蜀军戍守，因为连日大雨，山洪发作，冲毁栈道，蜀魏并未交兵。[27]
白帝城
汉献帝延康元年（220年），曹丕篡汉自主。魏黄初二年（221年），群臣听到汉献帝被害的动静，劝已成为汉中王的刘备即位为帝，刘备不承诺，诸葛亮用耿纯游说刘秀即位的故事劝刘备。因而刘备才承诺，任诸葛亮为丞相、录尚书事，假节；同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。[15]